Memoria persistente para agentes de IA con Claix

Qué es la memoria persistente

La memoria persistente permite que un documento procesado por Claix continúe disponible después de terminar el flujo inicial de extracción. El flujo es simple:

• Envías un PDF, Word, Excel, HTML, imagen u otro archivo compatible.
• Claix extrae los datos en JSON estructurado según el schema que definas.
• Recibes un document_id.
• Activas persistencia para conservar el contenido procesado.
• Tu agente, backend o automatización puede usar ese document_id para hacer preguntas en el futuro.
• Claix devuelve la respuesta en lenguaje natural o JSON estructurado para que otro sistema pueda actuar sobre ella.

La memoria no sirve solo para «guardar un archivo». Sirve para que un agente pueda recuperar información útil de un documento cuando la necesite, sin volver a procesarlo ni volver a enviar todo el contenido al modelo. La memoria persistente permite conservar contexto entre sesiones, mientras que una ventana de contexto de un modelo es transitoria y desaparece cuando termina la interacción.

Precio de memoria persistente

Con la memoria persistente activa, no tienes que reprocesar un documento cada vez que un agente vuelve a necesitar una cláusula, fecha, importe, condición, tabla, entidad o dato concreto.

Memoria temporal vs persistente

La elección depende de tu flujo. No todos los documentos deberían permanecer para siempre: una buena arquitectura distingue entre información útil durante unas horas, conocimiento que debe vivir durante semanas o meses, y datos que deben eliminarse por privacidad, contrato o normativa.

Capacidades para agentes

La persistencia transforma Claix de una API de extracción puntual en una capa de contexto documental reutilizable.

Una memoria útil no consiste en inyectar todo el historial o el documento completo en cada interacción. Consiste en almacenar y recuperar información de manera selectiva, con el scope y el periodo de retención adecuados.

Casos de uso

Agente de contratos

Una empresa procesa sus contratos con Claix y extrae fechas de renovación, condiciones de cancelación, importes, cláusulas de confidencialidad y obligaciones de las partes. Semanas después, un agente de operaciones recibe la pregunta: «¿Este contrato se renueva automáticamente y con cuánta antelación hay que avisar para cancelarlo?» El agente usa el document_id del contrato y consulta Claix. No necesita volver a subir el Word o PDF, ejecutar otra extracción completa ni cargar el documento entero en el prompt.

Agente de soporte documental

Un equipo de soporte recibe documentos técnicos, condiciones de servicio, manuales y políticas internas. Con persistencia activa, un agente puede consultar el documento correcto al responder una incidencia.

• «¿Qué versión del producto cubre este manual?»
• «¿Qué requisito previo aparece en la sección de instalación?»
• «Devuelve los pasos de configuración en JSON.»
• «¿Existe una limitación conocida para este caso?»

Automatización de facturas

Una automatización procesa facturas en PDF o Excel, extrae proveedor, fecha, impuestos, líneas, totales y referencias internas, y guarda el JSON en una base de datos. Si luego aparece una discrepancia, un agente puede consultar el mismo document_id:

• «¿Cuál es el IVA aplicado en la línea 3?»
• «¿Hay una referencia de pedido en esta factura?»
• «Devuelve las líneas cuyo importe sea superior a 500.»

Agente de análisis Excel

Una empresa sube un Excel de ventas, inventario, operaciones o recursos humanos. Claix extrae datos estructurados y mantiene el contexto disponible. Más tarde, un agente puede preguntar:

• «¿Qué productos tienen stock crítico?»
• «¿Cuál fue el cliente con mayor facturación?»
• «Devuelve los registros con estado pendiente en JSON.»
• «Resume los cambios respecto al mes anterior.»

Agente onboarding/compliance

Un agente interno puede trabajar con políticas, procedimientos, documentación de onboarding o guías de cumplimiento. En vez de volver a cargar documentos cada vez que una persona hace una pregunta, el sistema conserva los documentos relevantes y los consulta cuando corresponde.

• «¿Qué documentos debe entregar un nuevo empleado?»
• «¿Cuál es el procedimiento de aprobación?»
• «¿Qué requisitos hay antes de activar una cuenta?»
• «Extrae una checklist JSON de esta política.»

Agente de expedientes

Para flujos con múltiples documentos por caso —por ejemplo, auditorías, siniestros, operaciones, procesos internos o solicitudes— puedes conservar cada documento con su propio document_id. Después, tu aplicación puede asociar los IDs a un case_id, customer_id, project_id o workspace_id, y el agente consulta el documento preciso según el paso del workflow.

Cuándo activar la persistencia

Activa memoria persistente cuando el documento vaya a tener valor después del primer procesamiento.

Cómo usarla en un agente

El patrón recomendado es separar la extracción inicial de las consultas posteriores.

1. El usuario o sistema sube un documento a Claix.
2. Claix devuelve JSON estructurado y document_id.
3. Tu aplicación guarda document_id junto a su entidad interna:
   contract_id, ticket_id, project_id, customer_id o case_id.
4. Cuando el agente necesita información, envía la pregunta y document_id.
5. Claix devuelve lenguaje natural o JSON.
6. El agente usa la respuesta para continuar el workflow, responder al usuario o ejecutar una acción.

Este enfoque evita tratar cada conversación como memoria. El agente no tiene que recordar literalmente todo lo que vio: puede recuperar el conocimiento documental correcto cuando lo necesita.

Recomendaciones de seguridad y datos

Si tus documentos incluyen información personal, confidencial o regulada, configura la persistencia con una política consciente de retención. La persistencia debe existir porque hay una finalidad de negocio clara, no simplemente porque sea posible conservar datos indefinidamente.

• Conserva documentos persistentes solo mientras sigan siendo necesarios.
• Asocia cada document_id a un tenant, usuario, proyecto o caso concreto.
• Implementa controles de acceso para evitar que un agente consulte documentos de otro usuario u organización.
• Ofrece una forma de eliminar documentos o desactivar persistencia.
• Registra accesos y operaciones relevantes sobre documentos persistidos.
• Evita que entradas no verificadas modifiquen memoria de larga duración sin controles.
• Documenta la finalidad, duración y proceso de eliminación de datos.

Los sistemas de memoria para agentes deben tratar los stores persistentes como información sensible: con aislamiento por tenant, cifrado, control de acceso, capacidad de borrado, auditoría y políticas de expiración.

Conclusión

La memoria persistente de Claix permite que tus agentes trabajen con documentos como conocimiento reutilizable: procesan una vez, extraen datos estructurados y vuelven a consultar el contenido cuando necesitan tomar una decisión, responder una pregunta o ejecutar una automatización. Por 25 €/mes, puedes mantener activos los documentos procesados y construir agentes capaces de conservar continuidad documental entre tareas, sesiones y workflows.